לעיתים נרצה לאתר את אנשי הקשר שלנו אשר אינם משוייכים לאף רשימה כדי שנוכל ללהיות איתם בקשר מכל סוג – מייל, סמס, פעולות באוטומציה.
כדי לאתר אותם ניגש אל התפריט ונלחץ על “הרשימות שלי”
בלשונית שנפתחה נסמן את כל הרשימות שיש בהן אני קשר
ונלחץ על “מיזוג רשימות”
בחלונית שנפתחה נסמן מיזוג רשימות וניתן שם לרשימה
לאחר מכן ניגש אל איתור איש קשר
בחלונית החיפוש נבחר איתור לפי מי ש”לא ברשימה” ואת הרשימה שיצרנו במיזוג
בתוצאות החיפוש נוכלל ליצור רשימות מאנשי קשר אלו
בהצלחה!
את אנשי הקשר נרצה לנהל ע”י רשימות, זה יעזור לנו בניהול ופילוח האנשים ובהעלת האוטומציות השונות.
נוכל ליצור, לערוך ולמחוק רשימות.
יצירת רשימה:
ניגש אל התפריט העליון ותחת אנשי קשר נלחץ על “הוספת רשימה”
ניתן שם לרשימה
ניתן להגדיר רשימה כפומבית.
כאשר רשימה מוגדרת כפומבית, איש הקשר אשר בוחר להסיר עצמו מדיוור, נפתחת לו אפשרות בחירה להשאיר עצמו ברשימות הפומביות אליהן הוא משתייך על פי בחירתו.
בסיום נלחץ על שמור
את הרשימה שיצרנו נוכל לראות ע”י לחיצה על הרשימות שלי או ברשימת הרשימות בצד ימין
מחיקה של רשימה :
ניגש אל התפריט, נלחץ על “הרשימות שלי” ותיפתח לנו לשונית עם הרשימות שלנו.
על מנת למחוק נלחץ על אייקון המחיקה בצד ימין.
לאחר הלחיצה נפתחת לנו חלונית אישור בה נוכל ללחוץ על כפתור המחיקה והרשימה תימחק (שימו לב כי אנשי הקשר שנמצאים ברשימה לא ימחקו).
אם נרצה גם למחוק את אנשי הקשר שנמצאים ברשימה זו עלינו לסמן את התיבה וללחוץ על מחיקה
מחיקה של כל אנשי הקשר:
לעתים מתעורר צורך למחוק את כל אנשי הקשר על מנת לעשות סדר ולייבא רשימות מחדש.
קיימות שתי דרכים לעשות זאת:
1: אם כמות אנשי הקשר מתפרסת על פני עמוד או שניים לכל היותר, הדרך הנוחה ביותר הינה לסמן את כל
הפריטים בעמוד ולבחור ב”מחיקת מסומנים” כמו בדוגמת התמונה שלהלן –
2: האפשרות השנייה מומלצת למחיקת כמות גדולה של אנשי קשר:
מכיוון שרשימת “כל אנשי הקשר” המובנית במערכת לא ניתנת למחיקה, יש ליצור רשימה מכל אנשי הקשר
שאותה ניתן יהיה למחוק בהתאם לסעיף הקודם שמנחה כיצד מוחקים רשימת אנשי קשר.
כיצד ניצור רשימה מכל אנשי הקשר?
ניגש לאנשי קשר >> איתור איש קשר:
בהנחה שלכולם יש כתובת מייל נסמן את שדה כתובת המייל בסימול @ ונלחץ על “חיפוש”.
לאחר מכן נעשה חיפוש.
לאחר קבלת תוצאות חיפוש נבחר ב”צור רשימה”.
את הרשימה שנוצרה נמצא ב”רשימות שלי” עם שם של התאריך והשעה שבהם נוצרה, וכך נוכל למחוק אותה ביחד
עם אנשי הקשר שבתוכה, בהתאם להנחיות בסעיף “מחיקת רשימה”.
במידה וחלק מאנשי הקשר או כולם מעודכן עם מספר טלפון נייד וללא מייל, נוכל לבצע את התהליך שתואר
להלן כאשר בתפריט החיפוש נקליד את הספרה 5 בשדה הנייד כמו בדוגמא הבאה:
בהצלחה!!!
כחלק מניהול רשימות אנשי הקשר שלנו, יש באפשרותינו למזג בין הרשימות השונות.
נרצה למזג רשימות מסיבות שונות ורבות, למשל:
אם נרצה לאחד בין רשימות ולמחוק מיותרות או אם יש לנו מוצרים שכבר אינם או אם נרצה לייעל את תהליכי האוטומציה שלנו ועוד ועוד תרחישים.
כדי למזג רשימות ניגש אל התפריט ונלחץ על “הרשימות שלי”
לאחר כניסה ללשונית הרשימות שלי, נסמן את הרשימות אותן נרצה למזג.
ניתן למזג יותר משתי רשימות.
לאחר סימון הרשימות יש לבחור בסרגל העליון ב”מיזוג מסומנים”.
בתפריט המיזוג בוחרים באחת מ 3 אפשרויות:
בהצלחה!
הסבר כללי:
כאשר ברצוננו להוסיף בפנייה מהמערכת לאנשי הקשר שלנו פרט אישי כלשהו, כמו שמם הפרטי למשל, כדי להעניק להם תחושה אישית יותר, או כל פרט אחר שקיים לגביהם ואשר נרצה לצרפו לתקשורת, נבחר להשתמש ב”פנייה האישית”.
הוספת שדה פנייה אישית במייל:
אם נרצה להוסיף את הפנייה האישית בנושא המכתב נבחר זאת בשדה שמשמאל לשורת הנושא ונקליק על “הוסף”.
נוסחה שתמשוך את השם הפרטי של כל מכותב התווספה לשורת הנושא:
ניתן להוסיף פניה אישית גם לגוף המייל:
נלחץ על אייקון הפניה האישית
לאחר מכן נבחר את השדה שברצוננו להוסיף ונלחץ עליו
השדה יתווסף המיקום שבו עמד סמן העכבר שלנו לפני הלחיצה
הוספת שדה פנייה אישית למסרון:
באופן דומה ניתן גם להוסיף שדה של פנייה אישית למסרונים. ראה דוגמת מסך:
חשוב לציין שפנייה אישית ” תשאב” את המידע מהשדה שנבחר בתנאי שמידע כזה קיים במערכת לגבי אותו איש הקשר.
כלומר, אם בחרנו למשל, להוסיף בפנייה האישית את שדה שם פרטי של איש קשר מסויים אולם אין מידע כזה במערכת לגבי אותו איש הקשר- לא יוצג שדה זה בהודעה.
בהצלחה!
יש לנו אפשרות לשמור את המכתב כקובץ PDF.
כדי לעשות זאת עלינו ליצור תחילה את המכתב כרגיל.
1: כאשר המכתב הושלם יש לבחור כתובת לשליחה (אפשר רק לעצמנו)
2: לאחר מכן נלחץ על “המשך לשליחה ” :
3: בעמוד הבא יש לבחור באפשרות “הורד מייל כ PDF “. את הקובץ שנוצר ניתן לשמור אצלנו
בהצלחה!
זה קל, זה פשוט, זה לא עולה כסף.
100 אנשי קשר ראשונים בחינם.
כרטיס האשראי יכול להישאר בארנק
למי זה מתאים
נישאר חברים?
נשמח לשלוח לך טיפים לשיווק חכם, עדכונים על פיצ’רים חדשים ומבצעים חמים.
